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Reporte Mensual — Guía de Uso
El Reporte Mensual es un check-in mensual por equipo: cada miembro responde un breve conjunto de preguntas definidas por su propio equipo, y el líder (o un asistente autorizado) lo revisa y lo aprueba o lo devuelve con observaciones. Esta guía muestra, paso a paso y con capturas reales, cómo usarlo tanto si eres líder como si eres miembro de un equipo.
Por equipo
se activa y configura de forma independiente
4 estados
Borrador · Enviado · Devuelto · Aprobado
2 roles
el líder revisa; el miembro completa y envía
1. Activa el Reporte Mensual para tu equipo
Por defecto, el Reporte Mensual está apagado en cada equipo. Si todavía no se ha activado, al entrar a “Reporte Mensual” en el menú verás este aviso. Solo el líder, un asistente del equipo o un administrador pueden activarlo — haz clic en “Ir a configuración”.
2. Enciende el interruptor y decide el acceso de los asistentes
En “Configuración del Reporte Mensual”, activa el interruptor “Reporte Mensual habilitado”. Justo debajo puedes decidir si los asistentes del equipo también pueden ver la matriz completa y aprobar o devolver reportes de otros miembros — por defecto no pueden: un asistente solo ve y envía su propio reporte, igual que un miembro.
3. Define las preguntas del equipo
Cada equipo tiene su propio conjunto de preguntas (hasta 15). Escribe una pregunta en “Nueva pregunta...” y haz clic en “+ Agregar pregunta”. Puedes editar, desactivar o reactivar preguntas cuando quieras; siempre debe quedar al menos una activa. Una pregunta desactivada deja de mostrarse en reportes nuevos, pero las respuestas que ya se dieron a esa pregunta no se pierden.
4. Revisa la Matriz del Equipo
A medida que los miembros van reportando, el líder (y un asistente con acceso) ve la “Matriz del Equipo”: una fila por miembro y una columna por mes, con el estado de cada reporte. Haz clic en cualquier celda para abrir ese reporte.
5. Aprueba o devuelve un reporte
Al abrir un reporte “Enviado” puedes leerlo completo y elegir “✓ Aprobar” si está conforme, o “Devolver con observaciones” si el miembro debe corregir o ampliar algo. Al devolver, se te pide escribir qué debe corregirse — el miembro verá exactamente ese texto.
6. Reporte aprobado y matriz actualizada
Cuando el miembro corrige y reenvía, el reporte vuelve a “Enviado” y puedes aprobarlo. Queda marcado como “Aprobado” junto con quién y cuándo lo revisó, y la matriz del equipo se actualiza al instante.
1. Consulta tu Reporte Mensual
En “Reporte Mensual” cada miembro ve una cuadrícula “Mi Reporte” con los 12 meses del año. El mes actual se resalta; los meses pasados sin reporte y el mes actual muestran “Completar”, y los meses futuros aparecen deshabilitados.
2. Completa las preguntas del mes
Al hacer clic en un mes disponible se abre el formulario “Nuevo Reporte Mensual”, con las preguntas activas que definió tu equipo. Escribe tu respuesta debajo de cada una; no es necesario responder todo de una sola vez.
3. Guarda un borrador o envíalo a tu líder
“Guardar borrador” conserva tus respuestas sin enviarlas — puedes volver más tarde y seguir editando. “Enviar” lo remite a tu líder (o asistente) para revisión; mientras esté en revisión, ya no podrás editarlo.
4. Si tu líder devuelve el reporte
Cuando el líder marca el reporte como “Devuelto”, verás sus observaciones destacadas arriba del formulario. El reporte vuelve a ser editable: corrige lo que se te pide y usa “Enviar” de nuevo.
¿Buscas el resto del sistema?
La Guía de Uso general cubre los Formularios 1, 2 y 3 y las reuniones de seguimiento.
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